Песнь руды и пламени: ситуация в металлургической отрасли

Металлургическая промышленность является одной из ведущих отраслей в Казахстане – сразу после нефтегазовой отрасли. На территории республики находится множество месторождений руд металлов, таких как железо, свинец, медь, цинк, хром, золото, алюминий, марганец и другие.

Напомним, что в рамках проведенного нами ранее скоринга секторов экономики в первичном секторе добыча металлических руд – самый стабильный подсектор с высокими показателями по предсказуемости развития, рентабельности, конкуренции с импортом и операционной эффективности. Во вторичном секторе основным драйвером экономики с большим потенциалом является металлургическое производство, где, согласно нашей оценке, к сильным сторонам относятся рентабельность, долговая нагрузка, конкуренция с импортом и операционная эффективность. Таким образом, дальнейшее развитие добычи металлических руд и металлургического производства могут повлиять на хороший прирост общих показателей промышленной отрасли и в целом развитие экономики.

Текущее состояние

Какие металлы добывает и что из них производит Казахстан

Инфографика выше показывает, какие руды добываются в Казахстане, и какие металлы и готовые изделия из них затем производятся. Так, по данным Бюро национальной статистики, мы в основном добываем руды и концентраты медные (54.7%), железные (19.7%) и руды золотосодержащие (14.7%).

В 2022 году добыча металлических руд и концентратов увеличилась на 2.4%. Больше всего выросла добыча свинцовых концентратов и золотосодержащих руд. При этом происходит значительное падение добычи руд и концентратов марганцевых и железных, также по сравнению с прошлым годом незначительно снизилась добыча руд и концентратов хромовых, руд алюминиевых.

Производство промышленных металлов снижается (-3.5%) из-за падения добычи железных руд, что повлияло негативно на производство стали, которая составляет почти 50% всего производства металлов. На втором месте находятся ферросплавы (с долей 24.3%), алюминий (18.3%) и медь (5.2%). Стабильную динамику роста демонстрирует производство драгоценных металлов, где производство золота выросло на 12.8%, а серебра – на 0.6%.

Причиной таких разнонаправленных трендов в металлургической отрасли являются геополитическая напряженность, ужесточение монетарных мер, снижении инвестиций в отрасль и растущие цены. По нашему мнению, это напрямую поставило под удар отрасль черной металлургии, которая и так страдала из-за падения поставок черных металлов, железных руд и концентратов из Казахстана в Россию (основной покупатель этих товаров). Вместе с тем, такие металлы как свинец, цинк и медь являются экспоориентированными и лишь малая их часть перерабатывается внутри страны, что также создает риски зависимости от внешних условий.

Что дальше?

В своей прошлой работе по промышленному сектору мы уже отмечали, что складывающаяся мировая ситуация вынуждает Казахстан искать новые пути развития и рынки сбыта своих товаров, а также о необходимости развития обрабатывающей промышленности. При этом ситуация в металлургической отрасли остается неоднозначной. Казахстанские производители жалуются на недоступность сырья и недостаточность условий для развития обрабатывающей промышленности, несмотря на действующие соглашения по обеспечению их сырьем по цене ниже рыночной.

В этих условиях недавно Правительство стало рассматривать вопрос внедрения обязательства для производителей сырья обеспечивать им отечественные предприятия обрабатывающей промышленности к 2026 году, поскольку по словам Министерства индустрии и инфраструктурного развития, загруженность отечественных переработчиков ключевых металлов (алюминий, медь, свинец и сталь) в большинстве не превышает 50%.

Мы считаем, что принятие такого обязательства должно положительно отразиться на развитии металлургической отрасли Казахстана и является хорошим шагом в сторону обеспечения стабильного роста экономики.

В дополнение мы с коллегами задались вопросом, а сколько же каждого металла можно приобрести на 100 тыс. тенге?

Сколько металла можно купить на 100 000 тенге

Рекомендуем почитать
25 января 2023

Jusan Analytics представляет, что будет, если изменить некоторые важные обстоятельства в жизни и экономике. Дисклеймер: эта работа является фантазией автора, ситуации или выводы носят гипотетический характер.

11 января 2023

5 января 2023