Клара Сейдахметова
Металлургическая промышленность является одной из ведущих отраслей в Казахстане – сразу после нефтегазовой отрасли. На территории республики находится множество месторождений руд металлов, таких как железо, свинец, медь, цинк, хром, золото, алюминий, марганец и другие.
Напомним, что в рамках проведенного нами ранее скоринга секторов экономики в первичном секторе добыча металлических руд – самый стабильный подсектор с высокими показателями по предсказуемости развития, рентабельности, конкуренции с импортом и операционной эффективности. Во вторичном секторе основным драйвером экономики с большим потенциалом является металлургическое производство, где, согласно нашей оценке, к сильным сторонам относятся рентабельность, долговая нагрузка, конкуренция с импортом и операционная эффективность. Таким образом, дальнейшее развитие добычи металлических руд и металлургического производства могут повлиять на хороший прирост общих показателей промышленной отрасли и в целом развитие экономики.
Текущее состояние
Инфографика выше показывает, какие руды добываются в Казахстане, и какие металлы и готовые изделия из них затем производятся. Так, по данным Бюро национальной статистики, мы в основном добываем руды и концентраты медные (54.7%), железные (19.7%) и руды золотосодержащие (14.7%).
В 2022 году добыча металлических руд и концентратов увеличилась на 2.4%. Больше всего выросла добыча свинцовых концентратов и золотосодержащих руд. При этом происходит значительное падение добычи руд и концентратов марганцевых и железных, также по сравнению с прошлым годом незначительно снизилась добыча руд и концентратов хромовых, руд алюминиевых.
Производство промышленных металлов снижается (-3.5%) из-за падения добычи железных руд, что повлияло негативно на производство стали, которая составляет почти 50% всего производства металлов. На втором месте находятся ферросплавы (с долей 24.3%), алюминий (18.3%) и медь (5.2%). Стабильную динамику роста демонстрирует производство драгоценных металлов, где производство золота выросло на 12.8%, а серебра – на 0.6%.
Причиной таких разнонаправленных трендов в металлургической отрасли являются геополитическая напряженность, ужесточение монетарных мер, снижении инвестиций в отрасль и растущие цены. По нашему мнению, это напрямую поставило под удар отрасль черной металлургии, которая и так страдала из-за падения поставок черных металлов, железных руд и концентратов из Казахстана в Россию (основной покупатель этих товаров). Вместе с тем, такие металлы как свинец, цинк и медь являются экспоориентированными и лишь малая их часть перерабатывается внутри страны, что также создает риски зависимости от внешних условий.
Что дальше?
В своей прошлой работе по промышленному сектору мы уже отмечали, что складывающаяся мировая ситуация вынуждает Казахстан искать новые пути развития и рынки сбыта своих товаров, а также о необходимости развития обрабатывающей промышленности. При этом ситуация в металлургической отрасли остается неоднозначной. Казахстанские производители жалуются на недоступность сырья и недостаточность условий для развития обрабатывающей промышленности, несмотря на действующие соглашения по обеспечению их сырьем по цене ниже рыночной.
В этих условиях недавно Правительство стало рассматривать вопрос внедрения обязательства для производителей сырья обеспечивать им отечественные предприятия обрабатывающей промышленности к 2026 году, поскольку по словам Министерства индустрии и инфраструктурного развития, загруженность отечественных переработчиков ключевых металлов (алюминий, медь, свинец и сталь) в большинстве не превышает 50%.
Мы считаем, что принятие такого обязательства должно положительно отразиться на развитии металлургической отрасли Казахстана и является хорошим шагом в сторону обеспечения стабильного роста экономики.
В дополнение мы с коллегами задались вопросом, а сколько же каждого металла можно приобрести на 100 тыс. тенге?
