Обзор нефтегазовой отрасли РК

Команда Jusan Analytics проанализировала нефтегазовую отрасль Казахстана

Основные выводы

 

 

По доказанным запасам нефти Казахстан занимает 12 место в мире – 3.9 млрд тонн, по запасам природного газа занимает 14 место – 2.7 трлн куб. мВ 2021 году добыча нефти составила 85.9 млн тонн (доля внутреннего потребления – 23%), добыча газа – 54.2 млрд куб. м. (61%). В 2022 году ожидается, что добыча нефти составит около 87 млн тонн, а после 2024 года может достичь 100 млн
За последние 30 лет Казахстан увеличил добычу нефти в 3.5 раза, и по добыче нефти за 2021 год занимает 13 место в мире (2% от общемировой добычи)Крупнейшими проектами по разработке и добычи нефти являются ТОО «Тенгизшевройл» (31%), «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» (19%) и «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В» (13%)
Общая протяженность газотранспортной системы РК составляет более 56 тыс. км газораспределительных сетей, более 20 тыс. км магистральных газопроводов и 56 компрессорных станцийБолее 80% добываемой нефти в Казахстане отгружается на экспорт, оставшаяся часть поставляется на внутренний рынок для переработки
В структуре общего экспорта Казахстана за 2021 год нефть составляет 51.5% от всех товаров, а газ – 3.8%. За 2020 год – 50.5% и 5.3% соответственноПроизводство бензина всех марок по итогам 2021 года составило 4.81 млн тонн (+ 7.4% по сравнению с 2020 годом): экспорт – 0.1, внутреннее потребление – 4.71, авиатопливо – 0.59 (+33.1%). Производство дизельного топлива – 4.99 млн тонн (+6.8%): импорт – 0.3, экспорт – 0.2, внутреннее потребление – 5.1.
Республиканский бюджет Казахстана на 30-50% пополняется за счет нефтегазовой отраслиЗа последние 10 лет средняя доля нефти и газа в валовом притоке иностранных инвестиций в Казахстан составляла около 33%
Сохраняется зависимость экспорта энергоресурсов Казахстана от транзитных странВосстановление мирового спроса на энергоресурсы, высокие цены на нефть и газ позволяют увеличить объем поступлений от нефтегазового сектора

Угрозы и риски

На сегодняшний день сохраняется неопределенность на мировых энергетических рынках. Кроме того, антироссийские санкции и валютные колебания также негативно влияют на экспортный потенциал страны.

Основными рисками нефтегазовой отрасли Казахстана являются:

  • Зависимость экспорта энергоресурсов Казахстана от транзитных стран;
  • Дефицит инвестиционных ресурсов из-за высокой капиталоемкости проектов и смещения фокуса на зеленую энергетику;
  • Наращивание добычи со стороны стран ОПЕК+ с низкой себестоимостью, вопреки динамике спроса, а также активное вовлечение Ирана в качестве продавца нефти без санкционных ограничений.
  • Рост себестоимости добычи нефти на старых месторождениях и ужесточение регулирования нефтяных компаний;
  • Недостаточное развитие инфраструктуры. Например, низкая пропускная способность трубопроводов и казахстанского сектора Каспийского моря;
  • Тренд по переходу к углеродной нейтральности в нефтегазовой области;
  • Введение углеродного налога ЕС, который может значительно снизить доходы от экспорта нефти;
  • Большая доля доходов от добычи и экспорта нефти и газа поступают иностранным кампаниям;
  • Возможная глобальная рецессия, может привести к снижению спроса на энергоресурсы и сокращению промышленного производства;
  • Неконкурентоспособность нефтеперерабатывающего сектора и слабая развитость нефтехимического.

Перспективы и тренды

Начиная с 2021 года наблюдается тенденция опережения спроса на энергоносители над предложением.

В связи со сдерживанием добычи сырой нефти членами ОПЕК+ и восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19, цена на нефть марки Brent в 2022 году резко выросла до рекордных значений. Согласно прогнозам Управления энергетической информации США, средняя цена на нефть составит 105 долларов за баррель в 2022 и 95 долларов в 2023.

Из перспектив для отрасли можно отметить:

  • Восстановление мирового спроса на энергоресурсы и высокие цены на нефть и газ. Реализация нового суперцикла устойчиво высоких цен на нефть, согласно прогнозам международных экспертов;
  • Ограниченность мировых запасов углеводородов при истощении и увеличении сложности добычи на старых месторождениях;
  • Замедление расширения доли возобновляемых источников энергии;
  • Высокий спрос на энергоресурсы со стороны Китая, Индии и ЕС (энергетический кризис);
  • Геополитические сложности использования и получения газа для европейских стран усиливают спрос на субститут в виде нефти и ее продуктов переработки;
  • Изменение структуры мирового спроса на сырую нефть с преимущественно топливно-энергетической отрасли на нужды строительства, сельского хозяйства и для производства товаров общего пользования;
  • Снижение себестоимости и улучшение технологий по производству различных полимеров будет обеспечивать постоянный спрос, который значительно снизит волатильность цен на нефть;
  • Усиление спроса на нефтехимическую продукцию. Нефтехимическая отрасль имеет один из лучших потенциалов развития в Казахстане согласно нашему скорингу.

 

Подробнее читайте в документе

Обзор нефтегазовой отрасли РК Обзор нефтегазовой отрасли РК
Қазақстанның мұнайгаз саласына шолу Қазақстанның мұнайгаз саласына шолу
Kazakhstan’s oil and gas industry review Kazakhstan’s oil and gas industry review
Рекомендуем почитать
13 октября 2022

Если предыдущие 10 лет потребительский рынок подстраивался под «бэби бумеров», рожденных до обретения Казахстаном независимости, в следующее 10-летие придётся перестраиваться на «цифровое поколение», которое не знает мира без смартфона.

8 июня 2022

Казахстанские компании рассказали, как на них влияют санкции против РФ

1 июня 2022

Основные эффекты от санкций на российскую экономику, и возможные каналы распространения нестабильности на мировую экономику и Казахстан.